Prestatiegraadmeter


Advies


Minimale
beleggingshorizon
> 10 jaar

Laatste analyse

 
Rente en obligatiefondsen

Als de rente stijgt, is er minder vraag naar bestaande obligaties met een minder hoge rentevoet. Hun koers daalt. Als de rente daalt, is er meer vraag naar bestaande obligaties met een hogere coupon. Hun koers stijgt.
Hetzelfde geldt voor fondsen die deze obligaties in portefeuille hebben : hun inventariswaarde evolueert in tegengestelde richting van de rente.

Stijlmanagement

Dit is een methode om (aandelen-) fondsen in te delen in groepen. Veeleer dan ze te rangschikken per land, regio, sector, worden ze gerangschikt op basis van de stijlstrategie die de beheerders toepassen : "value" (waarde) tegenover "growth" (groei) ;
small (kleine beurskapitalisatie) tegenover "big" (grote beurskapitalisatie) …
Het begrip blijft vaag en wordt niet door iedereen op dezelfde wijze geïnterpreteerd.