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(01/08/2003) SUEZ : Progression de + 4,3 % du chiffre d'affaires au 1er semestre 2003
· Chiffre d'affaires du Groupe : + 4,3 %(20,7 milliards d'euros)
· Chiffre d'affaires Europe + Amérique du Nord : 18,6 milliards d'euros, soit 89,7 %du CA total
Le chiffre d'affaires total du Groupe au 30 juin 2003 s'élève à 20,7 milliards d'euros, en progression de + 4,3 % par rapport à 2002. L'essentiel du chiffre d'affaires, soit 89,7 % du total, est réalisé en Europe et en Amérique du Nord, et enregistre une croissance de 9,4 % par rapport au 1er semestre 2002.
La croissance du chiffre d'affaires inclut des effets de change négatifs, l'impact favorable sur le 1er semestre 2003 de la hausse des prix du gaz par rapport au 1er semestre 2002, et des effets de périmètre compensés non significatifs.
Effets de change (-1002mE) : il s'agit principalement du dollar US (-436mE), des monnaiessud-américaines (dont le real brésilien pour -286mE et le peso argentin pour -58mE) et de la livre sterling (-66mE).
Effets de périmètre (+8mE) : ils intègrent principalement la cession partielle de Northumbrian (-404mE), l'intégration proportionnelle d'AceaElectrabel S.p.A et de Tirrenopower - ex Interpower - en Italie, et l'intégration globale de Polaniec en Pologne (+401m€ pour les 3 sociétés).
Effet prix du gaz : les prix du gaz sont en hausse par rapport au 1er semestre 2002. Il en résulte une croissance du chiffre d'affaires de 312mE.
Sur une base comparable, le chiffre d'affaires est en croissance organique de + 8,4 %. Cette croissance provient tant de l'Energie (+ 9,2 %) que de l'Environnement (+ 7,1 %). L'Energie a bénéficié d'une activité soutenue dans le domaine du gaz donnant lieu notamment à des opérations d'optimisation de portefeuille (+ 178mE), d'un hiver rigoureux, ainsi que de l'entrée en production de 4 nouvelles centrales électriques (+ 176mE), dont 2 aux Etats-Unis. L'Environnement bénéficie de l'entrée en vigueur du contrat de Porto-Rico (+ 226me). Ces différents éléments de croissance ponctuelle, qui expliquent plus de 3 points de la croissance organique du premier semestre, n'auront par ailleurs qu'un impact peu significatif sur les marges du Groupe.
CONTRIBUTION AU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR METIER
| | 30 | juin-30 | Variation | Croissance | | en millions d’euros | 2003 | juin 2002(1) | Brute | organique (2) | | Energie | 13 092,20 | 11 933,40 | 9,70% | 9,20% | | Environnement | 7 214,30 | 7 583,50 | -4,90% | 7,10% | | Total Métiers | 20 306,50 | 19 516,90 | 4,00% | 8,40% | | Autres | 377,5 | 310,2 | 21,70% | 9,40% | | TOTAL GROUPE | 20 684,00 | 19 827,10 | 4,30% | 8,40% |
(1) Publié 2002, après compensation des achats et des ventes de négoce d'énergie.
(2) Sur la base de CA 2002 et 2003 comparables : à méthodes constantes, à taux de change 2003 et après compensation des achats et des ventes du négoce d'énergie, hors variation des prix du gaz et effets de périmètre.
ANALYSE PAR METIER
ENERGIE
L'activité Energie progresse de + 9,2 % en variation nette contre + 9,7 % en brut. L'impact positif des effets de périmètre (+ 323mE) et de la hausse des prix du gaz (+ 312mE) est presque compensé par les effets défavorables de change (-520me).
| | 30-juin | 30-juin | Variation | Croissance | | en millions d’euros | 2003 | 2002 (1) | brute | organique | | Electricity & Gas Europe | 6 279,10 | 5 303,80 | 18,40% | 10,00% | | Electricity & Gas International | 2 111,20 | 2 069,40 | 2,00% | 24,80% | | Services Energétiques et Industriels | 4 701,90 | 4 560,20 | 3,10% | 2,30% | | | 13 092,20 | 11 933,40 | 9,70% | 9,20% |
(1) contribution de TRIGEN reclassée de SEI à EGI (222mE) et après compensation des achats et des ventes de négoce.
1. Les activités d'Electricity & Gas Europe sont en hausse de + 18,4 % sur le 1er semestre 2003. En base comparable, le chiffre d'affaires progresse de 525mE soit une croissance organique de + 10 %, portée par le fort développement des ventes de gaz :
- dans l'Electricité
· en Belgique, les ventes à l'ensemble de la clientèle captive et des clientslibéralisés progressent légèrement en volume malgré la libéralisation progressive du marché. En valeur, ces ventes sont stables ;
· Hors Belgique, les ventes d'électricité sont en croissance de + 80mE par rapport au premier semestre 2002.
- dans le Gaz
· les ventes aux distributeurs de gaz en Belgique par Electrabel et Distrigaz augmentent, suite à la croissance des volumes constatée au premier trimestre qui est liée à un hiver plus rigoureux qu'en 2002 ; · les exportations affichent une forte croissance (+ 73mE) suite à des ventes ponctuelles en Espagne réalisées au premier semestre 2003 ainsi qu'à de nouveaux contrats de fourniture en France.
- ventes réalisées dans le cadre de l'optimisation du parc de production et du portefeuille de contrats
· Ces ventes d'électricité, de gaz et d'autres combustibles atteignent 664mE, soit une augmentation de + 178mE, qui a essentiellement trait aux ventes de gaz.
2. Electricity & Gas International progresse de + 24,8 % à périmètre, change et prix du gaz comparable (soit + 417mE) tout en ayant été favorablement influencé au 1er semestre 2002 par le rationnement au Brésil. Cette croissance provient principalement :
- De l'Amérique du Nord, avec la progression de l'activité LNG (+ 160mE), l'impact d'un hiver rigoureux pour Trigen et la mise en service de trois nouvelles centrales : Red Hills au Mississippi le 1er avril 2002, Ennis au Texas le 2 mai 2002 et Monterrey au Mexique le 12 avril 2003 (+ 124mE) ;
- De l'Amérique Latine, où, hors effet du rationnement, les ventes ont augmenté suite notamment au remplacement au Brésil des volumes contractuels initiaux avec les distributeurs par de nouveaux contrats bilatéraux (+ 54mE) ;
- De l'Asie, avec la mise en service de la centrale Bowin (Thaïlande) depuis fin janvier 2003 (+ 52 mE), et les bonnes performances de Hanjin City Gas (Corée, + 19mE) ;
- De l'activité LNG hors Amérique du Nord (+ 54 mE).
3. La progression des activités de Services Energétiques et Industriels est de + 3,1 % (progression dans les activités de services et léger recul dans les métiers d'installations), elle s'établit à + 2,3 % en organique.
ENVIRONNEMENT
La croissance organique des métiers de l' Environnement s'établit à + 7,1 %. Les effets change et de périmètre (cession partielle de Northumbrian principalement) ont un impact défavorable de respectivement -482 mE et -354 mE.
| | 30-juin-03 | 30-juin-02 | Variation | Croissance | | | Mio euros | Mio euros | brute | organique | | Services Locaux (SELS) (1) | 5 920,90 | 6 088,80 | -2,80% | 8,70% | | SELS Eau Europe | 1 775,80 | 2 058,80 | -13,70% | 7,00% | | SELS Propreté Europe | 2 554,40 | 2 486,50 | 2,70% | 1,90% | | Degrémont | 388,5 | 370,8 | 4,80% | 17,50% | | Autres / International | 1 202,20 | 1 172,70 | 2,50% | 26,60% | | Services Industriels (SEIS) | 1 293,40 | 1 494,70 | -13,50% | 0,70% | | | 7 214,30 | 7 583,50 | -4,90% | 7,10% |
(1) La présentation des activités Services Locaux reflète l'organisation mise en place depuis mai 2002.
L'activité Environnement Services Locaux réalise un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros, soit une variation brute de -2,8 % qui résulte d'effets de périmètre (-356mE) principalement liés à la cession partielle de Northumbrian et d'effets de change (-270mE) compensés par une croissance organique soutenue. En effet, hors Porto-Rico, la progression nette atteint + 232 mE soit + 4,4 % (la progression est de + 8,7 % y compris ce contrat). Cette hausse provient essentiellement desactivités eau et propreté en France (+ 3,8 % et 5,5 % respectivement) et en Espagne. En France, la poursuite du développement de l'assainissement sur le marché des collectivités et des industriels, ainsi que l'accroissement des volumes de mise en décharge des déchets spéciaux sont les principaux facteurs de croissance. Degrémont continue de se développer en Europe (nombreux contrats signés en France, en Espagne, en Italie pour + 36mE). L'international bénéficie d'une forte croissance organique dans l'eau en Amérique du Nord liée au démarrage au 1er juillet 2002 du nouveau contrat de Porto-Rico qui génère un chiffre d'affaires de 226m€ au 1er semestre 2003.
L'activité Environnement Services Industriels (Ondeo Nalco et OIS) enregistre une croissance nette de 0,7 %. L'activité de Nalco est stable (+ 0,4 %), celle d'Ondeo Industrial Solutionsse développe avec des contrats significatifs signés sur le 1er semestre 2003 qui représentent plus de 80 mE d'activités.
AUTRES
La croissance du secteur Communication atteint + 21,7 % (+ 67,3mE), grâce aux bonnes performances de M6 et à la progression des ventes de Noos. La croissance organique s'élève à + 9,4 %.
ANALYSE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
La répartition par zone géographique du chiffre d'affaires est la suivante :
| En millions d’euros | 30-juin-03 | 30 juin 2002(1) | Variation brute | | France | 4 781,00 | 4 578,80 | 4,40% | | Belgique | 5 893,70 | 5 295,30 | 11,30% | | Sous-total France-Belgique | 10 674,70 | 9 874,10 | 8,10% | | Autres Union Européenne | 4 635,50 | 4 669,70 | -0,70% | | Autres pays d’Europe | 720,2 | 426,7 | 68,80% | | Amérique du Nord (2) | 2 527,20 | 1 986,40 | 27,20% | | Sous-total Europe et Amérique | 18 557,60 | 16 956,90 | 9,40% | | du Nord | | | | | Amérique du Sud | 832,9 | 1 421,60 | -41,40% | | Asie et Océanie | 1 004,60 | 1 108,60 | -9 ,4 % | | Afrique | 288,9 | 340 | -15,00% | | TOTAL | 20 684,00 | 19 827,10 | 4,30% |
(1) Publié 2002 après compensation des achats et des ventes du négoce d'énergie (2) y compris Mexique
La croissance en France et en Belgique reste soutenue. La zone Autres Union Européenne diminue en raison de la cession partielle de Northumbrian. La très forte croissance de la zone Amérique du Nord résulte pour environ 40 % du nouveau contrat de Porto-Rico, celle des autres pays d'Europe, de l'intégration de Polaniec. Le recul des zones Amérique du Sud, Asie et Océanie est principalement lié à la dépréciation des monnaies locales et du dollar.
ANALYSE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE EN BASE COMPARABLE
La croissance organique est analysée sur la base de chiffre d'affaires comparables. Le rapprochement est le suivant :
| | 30-juin-03 | 30-juin-02 | Croissance organique | | CA Publié | 20 684,00 | 22 450,50 | | | négoce d’énergie(1) | | 2 623,40 | | | CA Publié hors négoce | 20 684,00 | 19 827,10 | | | Effet périmètre(2) | 903,3 | -895,5 | | | Effet change | | -1 002,00 | | | Effet du prix du gaz | | 312 | | | Comparable | 19 780,70 | 18 241,60 | 8,40% |
(1) La contribution du négoce d'énergie pur incluse au 1er semestre 2002 est désormais présentée après compensation des achats et des ventes dans le chiffre d'affaires au 30 juin 2003.
(2)Respectivement, chiffre d'affaires 2003 des entrées de périmètre, et chiffre d'affaires 2002 des sorties de périmètre, survenues courant 2002. La contribution des activités de négoce à caractère strictement opérationnel liées aux actifs et visant à optimiser tant le parc de production que les portefeuilles de contrats d'achats de combustibles et de vente d'énergie, est intégralement maintenue dans le chiffre d'affaires.
REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE
En millions d'euros
| | 1er trim. | 2ème trim. | Cumulé | | 2002 | 10 214,90 | 9 612,20 | 19 827,10 | | 2003 | 10 756,50 | 9 927,50 | 20 684,00 | | Variation en % | 5,30% | 3,30% | 4,30% |
SUEZ, Groupe international industriel et de services, apporte aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers des solutions innovantes dans l'Energie - électricité et gaz - et l'Environnement - eau et propreté. En 2002, son chiffre d'affaires s'est élevé à 40,218 milliards d'euros (hors négoce d'énergie). Le Groupe est coté à Euronext Paris, Euronext Bruxelles, au Luxembourg, à Zurich et au New York Stock Exchange.
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