L’imbroglio concernant le résultat de l’élection présidentielle aux USA a créé une situation d’incertitude entraînant les marchés à la baisse de part et d’autre de l’Atlantique. Première victime : le Nasdaq avec un repli de 12,2 %. En Europe, hormis Londres (+0,2%), les Bourses étaient en baisse. Dans ce climat, aggravé par des nouvelles venant des USA faisant état d’un ralentissement du marché des semi-conducteurs, les investisseurs se sont tournés vers des valeurs plus défensives comme les néerlandaises Unilever (+7,5%, acheter) et Heineken (+9%, conserver) ou les valeurs du secteur pharmaceutique favorisé par certains analystes qui parient sur la victoire du républicain Bush aux USA. L’américaine Merck (conserver) et la suisse Novartis (acheter) ont toutes deux gagné 4,1%. Du coté des semi-conducteurs, les reculs ont été sévères : Intel -19,5%, Texas Instruments -16,9% et STMicroelectronics -16,4%. Les craintes nous paraissent exagérées et ces actions restent intéressantes à long terme. A Bruxelles, si, une fois de plus, le recul a été plutôt modéré pour le Bel 20 (-1,09%), le marché n'a néanmoins pas échappé à la chute générale des TMT et ce ne sont certainement pas les déboires de Lernout &Hauspie (v. Edito et Entre Nous) qui pouvaient apporter le moindre soutien. Résultat: Real Software perd 29,95% (ne pas acheter), Arinso 8,25% (conserver), Bureau van Dijk 5,2% (conserver) et Systemat 9,35% (acheter). Seule exception : Mobistar (+9,59%), la désertion un à un des candidats aux futures enchères belges pour l'UMTS faisant espérer des dépenses moins importantes que prévu pour l'acquisition d'une licence. Ne pas acheter. Enfin, épinglons le recul de BASF (-4,8%), qui a averti que sa croissance pourrait ralentir en 2001. N'achetez plus, conservez.

Texas Instruments (29 avr 2008)

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Texas Instruments (25 janv 1999)

Texas Instruments (28 déc 1998)

Données au 03/07/2008

Cours 27.44 USD Conseil Evaluation Indicateur de risque Portefeuille Budget Hebdo ?

Coefficient beta Le coefficient beta est un indicateur de la volatilité d'une action. Les grandes actions ont généralement un beta proche de 1. Plus le coefficient s'éloigne de 1, plus l'action réagit de manière volatile par rapport à la moyenne. Un beta de 1,16, par exemple, signifie que la volatilité de l'action est de 16 % supérieure à la moyenne de référence.

Indice return On appelle indice return un indice boursier qui prend en compte à la fois l'évolution des cours et les dividendes. Ce type d’indice informe donc de ce que l'investisseur a en moyenne gagné en misant sur la Bourse considérée. Il s'oppose a l’indice de cours qui ne tient compte que des cours et pas des dividendes.